Облік у BAS або 1С, а продажі в CRM, на сайті й маркетплейсах, і між ними хтось переносить замовлення руками й дзвонить бухгалтеру, щоб дізнатися залишок. Налаштовуємо обмін так, щоб замовлення, клієнти, залишки, оплати й ТТН ходили між системами самі, а бухгалтерія лишилась там, де вона є.
Перший дзвінок і демо безкоштовні.
2 доби до першої робочої версіїFreelancehunt 5.0Upwork Top Ratedдивитись кейс ↓
Звіти про продажі, прибуток, залишки й борги жили в Google Таблицях. Зробили панель поверх KeyCRM і Finmap: менеджер бачить лише свої борги, оплата ставиться в CRM одним кліком.
Інтернет-магазин одягу обробляв 400+ замовлень на день вручну. Побудували агента, який автоматично підтверджує замовлення, перевіряє наявність, оновлює статуси та повідомляє клієнтів.
Логістична компанія отримувала 200+ email щодня: запити, підтвердження, скарги. Побудували агента, який читає, класифікує та відповідає на 80% листів автоматично.
Платформа оренди мікромобільного транспорту тонула в тисячах однотипних звернень. Ми розгорнули AI-агента, який обробляє тікети, вирішує стандартні питання й ескалює складні кейси операторам.
Виробник медичного обладнання з Німеччини не міг масштабувати відділ продажів. Побудували систему персоналізованих email-послідовностей із AI-генерацією тексту під кожен сегмент клієнтів.
Аутсорс-компанія хотіла генерувати ліди через email, але без спаму. Розробили систему з автоматичним збором лідів, персоналізацією листів за галуззю та розміром команди.
Клініка втрачала до 30% пацієнтів через зайнятий телефон у пікові години. Розгорнули голосового AI-агента, який приймає дзвінки 24/7, записує на прийом та надсилає підтвердження в SMS.
SaaS-компанія витрачала час менеджерів на нецільові ліди. Розгорнули AI-бота, який кваліфікує ліди за 7 критеріями, записує на демо та передає гарячі ліди в CRM із повним контекстом.
Пекарня щодня збирала замовлення торгових точок телефоном. Побудували аналітику, CRM і голосового агента, який сам дзвонить точкам, приймає замовлення й створює чернетку накладної.
KeyCRM, HubSpot, Pipedrive або CRM на замовлення: замовлення й угоди потрапляють в облік, а статуси, оплати й відвантаження повертаються в CRM.
Хорошоп, WooCommerce, Prom, Rozetka: замовлення йдуть в облік, а ціни й наявність із BAS або 1С оновлюються на сайті й у каталогах.
Каталог і залишки ведуться в обліку й оновлюються в інших системах після руху товару або за розкладом. Продається лише те, що є.
Перед створенням контрагента шукаємо його за телефоном, email або ЄДРПОУ. Один клієнт в усіх системах, а не три картки з різним написанням.
Номер ТТН і статус Нової Пошти потрапляють у документ обліку, повернення теж.
Накладений платіж, оплати карткою й банківські надходження зіставляються з замовленнями. Спірні випадки бухгалтер бачить як підказку, автоматика їх не проводить.
У Telegram приходить лише те, що не зійшлося: замовлення без документа, різні суми, залишки, що розійшлися. Якщо обмін зупинився, ви дізнаєтеся одразу і з причиною.
ПДВ, податкові накладні, M.E.Doc, зарплата й звітність лишаються в BAS або 1С. Інтеграція лише прибирає ручне перенесення.
Чотири кроки від першого дзвінка до запуску. Кожен приймаєте окремо.
Розбираємо вашу конфігурацію BAS або 1С, CRM і канали продажу: що де ведеться і що зараз переносять руками. Показуємо схожий обмін.
Погоджуємо, яка система головна для товарів, цін, замовлень і оплат, як зіставляються товари й клієнти і що робити при розбіжності.
Спершу на копії бази, потім паралельно з ручним процесом на реальних замовленнях, доки результати не збігаються.
Вмикаємо обмін, звірку й сповіщення, показуємо менеджерам і бухгалтеру, що змінилось, і стежимо за першими тижнями.
Вартість залежить від конфігурації BAS або 1С, кількості систем і напрямків обміну та обсягу даних. Точну суму називаємо після дзвінка. Ліцензії BAS і підписки CRM ви оплачуєте окремо.
Працюємо поетапно: кожен етап має чіткий обсяг і видимий результат.
З CRM (KeyCRM, HubSpot, Pipedrive, CRM на замовлення), сайтами (Хорошоп, WooCommerce та інші), маркетплейсами Prom і Rozetka, Новою Поштою, Checkbox і банками. Якщо система має API, її можна підключити.
Так. BAS і 1С працюють на одній платформі, тож обмін будується однаково. Якщо плануєте переходити з 1С на BAS або іншу облікову програму, закладаємо це в схему одразу.
З боку BAS або 1С через HTTP-сервіси, OData або обмін файлами, залежно від конфігурації. З боку CRM і сайту через їхній API і вебхуки. Посередині зазвичай n8n на вашому сервері: перевіряє дані, веде журнал і повідомляє про збої.
Ні. Бухгалтерія, ПДВ, податкові накладні, M.E.Doc і зарплата лишаються в BAS або 1С як є. Інтеграція прибирає лише ручне перенесення замовлень, залишків і оплат.
Так. Розбираємо, що й коли передається, де губляться дані і чому дублюються клієнти. Лагодимо або переробляємо і додаємо сповіщення про збої та щоденну звірку.
Як погодимо: одразу після руху товару, якщо конфігурація це дозволяє, або за розкладом кожні кілька хвилин. Мета одна: на сайті й у CRM не продавати те, чого вже немає.
Залежить від конфігурації обліку, кількості систем і напрямків обміну. Точну суму називаємо після першого дзвінка. Перший дзвінок і демо безкоштовні.
Так. Найчастіше це гібрид: бухгалтерія лишається в BAS або іншій обліковій програмі, а продажі, склад і клієнти переходять у CRM. Переносимо дані й налаштовуємо обмін так, щоб перехід не зупиняв продажі.
Без назв клієнтів: лише те, що змінило наш підхід.
Коли дистриб’ютор косметики переходив із таблиць на панель поверх KeyCRM, ми не вимикали старий процес, доки нові цифри не зійшлися з таблицею по кожному з 184 замовлень у боргах. Так само запускаємо обмін з обліком: паралельно, з порівнянням, і лише потім ручне перенесення зникає.
Автоматичне зіставлення оплат із замовленнями ми лишаємо підказкою для бухгалтера. На реальних даних платіж, «більший за борг», майже завжди означав, що оплату вже внесли вручну, і автоматика тихо задвоїла б її.
У європейського дистриб’ютора медтехніки система створює близько 10 замовлень на день з пошти, і частина листів зникала без помилки. Відтоді кожен документ обробляється окремо, а будь-яка зупинка обміну відразу приходить у Telegram з причиною.
Не здаємо систему й не зникаємо. Можна платити погодинно, а пакет виходить вигідніше й тримає систему під наглядом щомісяця. Усе можна узгодити індивідуально.
Один AI-агент чи одна інтеграція
3 год включено щомісяця
Кілька агентів або CRM з інтеграціями
6 год включено щомісяця
Система, на якій тримається бізнес
12 год включено щомісяця
Години пакета не переносяться на наступний місяць. Якщо дрібних задач не було, моніторинг і оновлення однаково працюють щомісяця. Пріоритет у черзі й щомісячний дзвінок є тільки в пакеті «Партнер».
Без пакета: разові задачі й правки, оплата за фактично витрачений час. Години понад пакет теж оплачуються погодинно.
Інший обсяг годин, кілька систем чи свої умови: узгодимо пакет під ваш бізнес.
Розкажіть про ваш процес, і протягом кількох годин ми зв’яжемося, щоб домовитися про дзвінок і демо.
