AI-агенти всередині CRM і ERP: що вони роблять і скільки коштують

Коротко

• AI-агент у CRM або ERP це не окремий чат-бот, а помічник, який працює з вашими картками, угодами й замовленнями напряму.
• У CRM він кваліфікує заявки, пише підсумки дзвінків, заповнює картки й нагадує про наступний крок. В ERP обробляє замовлення з пошти, створює документи й звіряє залишки.
• Працює з KeyCRM, HubSpot, Pipedrive і з кастомними системами через API. Ваші дані лишаються у вашій системі.
• Ціна від €800 за агента для одного процесу, CRM з AI-помічником від €3300, модуль ERP з агентом від €5000.
• У кейсах: ×2,4 кваліфікованих лідів і +55% записів на демо в SaaS, 80% листів без менеджера в логістиці, 41,5% звернень без оператора в e-commerce.

Що таке AI-агент у CRM простими словами

Звичайний чат-бот живе в месенджері й нічого не знає про ваші угоди. AI-агент усередині CRM бачить картку клієнта, історію й етап угоди, і діє в системі: створює заявку, переносить угоду на наступний етап, ставить задачу менеджеру. Для команди це виглядає так, ніби в CRM з'явився ще один співробітник, який не спить і не забуває.

Важлива відмінність від «ШІ (AI) в CRM», який обіцяють вендори у своїх тарифах: вбудовані функції зазвичай пишуть тексти листів або підказують наступний крок. Агент, якого ми будуємо, виконує роботу, а не радить.

Шість задач AI-агента в CRM

1. Кваліфікація заявок. Агент ставить клієнту 3 до 5 уточнювальних питань у чаті чи месенджері, оцінює заявку за вашими критеріями й передає менеджеру лише гарячі. У кейсі SaaS це дало ×2,4 кваліфікованих лідів і +55% записів на демо.
2. Підсумок дзвінка в картку. Після розмови з телефонії агент записує, про що домовились, і ставить задачу з датою. Менеджер більше не пише нотатки руками.
3. Відповіді клієнтам поза робочим часом. Питання про ціни, терміни й статус замовлення агент закриває сам, за базою знань, а складне передає людині вранці з повним контекстом.
4. Заповнення карток. Контакт, компанія, джерело, запит: агент витягує це з листування й заповнює поля, тож звіти по воронці перестають бути порожніми.
5. Нагадування про наступний крок. Якщо угода стоїть довше за норму, агент пише менеджеру в Telegram з коротким підсумком і пропозицією дії.
6. Повторні продажі. Агент знаходить клієнтів, яким час продовжити чи докупити, і запускає розмову або ставить задачу.

П'ять задач AI-агента в ERP

1. Замовлення з пошти й месенджерів. Агент читає лист або повідомлення, витягує товари, кількість, адресу й терміни і створює замовлення в системі. Оператор лише підтверджує. У кейсі fashion-бренду це мінус 4 години ручної роботи щодня при 99,2% точності.
2. Документи. Рахунок, накладна, ТТН створюються із замовлення самі, у потрібному форматі і з потрібними реквізитами.
3. Звірка залишків. Агент порівнює залишки на складі, на сайті й у маркетплейсах і сигналізує, де вони розійшлися, до того як клієнт замовить товар, якого немає.
4. Відхилення. Незвично велике замовлення, нова адреса в постійного клієнта, прострочена оплата: агент помічає це й піднімає людині.
5. Запити статусу. «Де моє замовлення» і «коли відвантажите» агент відповідає сам, беручи дані з ERP. У кейсі логістики такий агент закрив 80% листів без менеджера і зекономив 3 години на день.

Як агент підключається до вашої системи

Для KeyCRM, HubSpot і Pipedrive використовуємо їхні офіційні API: агент читає й пише в ті самі поля, що й менеджери, з обмеженими правами доступу. Для кастомної CRM чи ERP агент стає частиною системи від початку, і це зазвичай простіше, ніж вбудовувати його в готову. Оркестрацію між системами беремо на n8n, тож агента можна тримати на вашому сервері, якщо дані чутливі.

Що ми не робимо: не даємо агенту повного доступу до всього. Він бачить лише ті поля й дії, які погоджені в сценарії, а кожна його дія логується в картці. Це важливо й для безпеки, і для того, щоб команда довіряла результату.

Скільки коштує AI-агент у CRM або ERP

Токени мовної моделі оплачуються окремо за фактом, для малого бізнесу це зазвичай десятки євро на місяць. Повна розбивка цін на агентів у статті скільки коштує AI-агент, на впровадження CRM у статті скільки коштує впровадження CRM.

Коли агент у CRM не потрібен

Якщо у вас до 30 заявок на місяць і всі вони різні, агент не окупиться: дешевше добре налаштована CRM з автозадачами. Те саме, якщо процес продажів ще не описаний: агенту нема що виконувати. У таких випадках ми чесно кажемо почати з впровадження CRM без ШІ, а агента додати, коли з'явиться однотипний потік.

Часті питання

Чи працює агент з KeyCRM?

Так, через API KeyCRM: агент читає замовлення й клієнтів, створює задачі, коментарі й нові замовлення. Те саме з HubSpot і Pipedrive.

Чи бачить агент усі наші дані?

Ні, лише погоджені поля й дії. Кожна дія логується в картці, а для чутливих даних агент і база знань можуть працювати на вашому сервері.

Скільки часу до першого результату?

Агент для одного процесу в наявній CRM запускається за 1-2 тижні. Перші два тижні після запуску ми щодня переглядаємо його дії разом із вами.

Чи замінить агент менеджера?

Ні, він забирає рутину: заповнення, підсумки, типові відповіді, нагадування. Менеджер веде угоди й складні випадки, і робить це швидше, бо картки заповнені.

Побачити агента у своїй CRM

Перший дзвінок і демо безкоштовні. За 30 хвилин покажемо агента в CRM, схожій на вашу, і назвемо ціну для вашого процесу. Деталі на сторінках впровадження ШІ, розробки CRM і розробки ERP.